サービス
資産管理のこと、終活のこと。どちらも人生の大切なテーマです。
それなのに「誰に相談したらいいのかわからない」「何から始めればいいのかわからない」――そんな理由で、つい後回しになっていませんか？
KINCOBANは、豊富な金融の知識と経験を活かし、女性ならではのきめ細やかな配慮で、これまでになかった新しいサービスをご提供します。
サービス内容
資産管理や終活について、みなさまと一緒に考え、話し合いながら、大切な資産をどう活かすか、どのような準備が必要かをご提案します。安心して未来を描ける、より豊かな人生設計をサポートします。
資産管理表の作成
ご自身の金融資産に関する
書類やデータをすっきりと一元管理、
どのような状況か"見える化"します。
ライフプラン表の作成
これからの人生設計にあわせて
金融資産をどのように
最適化できるかをご提案します。
エンディングノートの作成
終活・相続に関してのお悩みも
専門家と連携しながら
丁寧にサポートいたします。
オプションサービス
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・不動産鑑定士など必要に応じて様々な専門家との連携やご紹介も可能です。
プランと価格
料金体系は、2つのプランをご用意しています。資産管理や終活に関するトータルサポートをご希望の場合はプレミアム会員がおすすめです。「どのようなサービスが受けられるのか相談してみたい」という場合も、初回カウンセリングは無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
プレミアム会員
初期登録料：1万円
年会費：1万円
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無料カウンセリング（60分）付き
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4回のお打ち合わせ（1回あたり約90分）と、その後の定期フォローアップ
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入会特典プレゼント：資産管理表など保管するための特製ドキュメントファイルケース（A4サイズ、耐火性）
※ ご家族でお申し込みの場合、料金は別途ご案内いたします。
ベーシック会員
お打ち合わせ毎に1万円
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無料カウンセリング（60分）付き
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その後、ご要望に応じてお打ち合わせ（1回あたり約90分）を設定
サービスの流れ
（プレミアム会員の場合）
カウンセリング後、以下のステップで計4回のお打ち合わせをさせていただきます。オンラインまたは対面、どちらでも対応可能です。各お打ち合わせの所要時間は約90分です。
00
無料カウンセリング（約60分）で、課題や悩みについてお伺いし、どのようなサービスが提供できるか、ご紹介いたします。
01
初回お打ち合わせ。
現状把握のためのヒアリングをさせていただきます。各種資料のご準備いただけると効率よく進められます。
02
資産管理表とライフプラン表をご提示。現状分析を踏まえた診断結果をフィードバックします。
03
2回目のお打ち合わせで伺ったご意向を踏まえ、金融資産の最適化についてご提案差し上げます。
04
後見人や遺言、生前整理、お墓のこと等の終活・相続対策について、ご要望に応じて必要なアクションについてご提案、エンディングノートを作成します。
05〜
資産管理表やライフプラン表などが常に最新の状態になるよう、定期的にフォローアップを行い、情報を更新します。
✔︎ 初回お打ち合わせにご準備いただくとよい書類
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源泉徴収票、給与明細、確定申告書控え
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家計簿、または毎月の生活費明細
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生命保険証券コピー、または契約内容のお知らせ
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不動産購入物件の概要書、ローンの返済予定表、ローン契約書
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年金定期便、財形貯蓄の資料
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個人年金、確定拠出年金等の資料
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有価証券取引残高報告書、投資信託運用レポート
など